/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽13,710.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽86M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1295.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %518.1. Her 100₽ satıştan 518₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽231,000 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽86M) ama FCF negatif (-₽79M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₽86M → ₽110M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.7
26.11.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%4.30
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+51.7%
ROIC ?
0.4%
DCF Мәні ?
107.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (85.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1295.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-46.2)
Brüt kâr marjı düşük: %0.5
Net kâr marjı yüksek: %518.1
FAVÖK yatay seyrede (115.3M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %695.4
Toplam borç: 0 RUB
Net nakit pozisyonunda: -231,000 RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 13.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 231,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -78.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 9.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 599,737 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3141.88 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%518.1
Net kâr marjı %518.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%695.4
FAVÖK marjı %695.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%0.5
Hasılat başına brüt kâr %0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-476.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-476.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 10.1x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
13.67x
Cari oran 13.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.2
Hasılat yıllık %-46.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1295.5
Net kâr yıllık %1295.5 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (4641.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6217.92 | PD/DD hedefi: 9180.00 | EV/EBITDA hedefi: 3773.40 | DCF hedefi: 765.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.80
DCF (107.80) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3060.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽13,710.5
Graham içsel değer: ₽13,710.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.81x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %47.8 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3060.00), TRAMA-99 çizgisi (3141.88) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3060.00
TRAMA: 3141.88
Айырмашылық: %-2.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UNKL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.