TR EN AR RU KK

UKUZSouthern Kuzbass Coal company Public joint-stock company

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
610.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100₽ satıştan 31₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-19
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.54
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.7
02.12.2025 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%3.95
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+60.6%
ROIC ?
24.0%
DCF Мәні ?
634.12
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.8B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK yatay seyrede (6.2B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %57.9
Toplam borç: 80.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 80.4B RUB
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 100.2M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B RUB
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 76.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -21.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.9B RUB
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 2.5B RUB)
Ödenmiş sermaye: 36.1M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -61.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 381.5M RUB (Hasılatın %3.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 567.47 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-63.5
ROE %-63.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 1.7x Сектор: 11.0x
F/K 1.7x — sektör medyanının (11.0x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.6%
Artı %60.6 beklenen değer (979.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1830.00 | EV/EBITDA hedefi: 734.77 | DCF hedefi: 634.12
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%24.0) – WACC (%18.7) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.0
ROIC (%24.0) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
634.12
DCF (634.12) güncel fiyatla (%+4.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 610.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.7x vs 11.0x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
EV/EBITDA
4.1x vs 4.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.0 vs %18.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9 vs %57.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (610.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 610.00
TRAMA: 567.47
Айырмашылық: %+7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
UKUZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.