TR EN AR RU KK

ORKO

Tüketim Ürünleri
NORDIC
94.40
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€7.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €154M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %2120.8 → %2209.9 (+89.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.37. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.34
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.8
24.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%3.08
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.5%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
12.16
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (154.1M EUR, %-1.2)
Yıllık net kâr %-73.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (1.5B EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %2209.9
Brüt marj değişimi: %+89.2 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (277.2M EUR)
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç %+20.0 arttı → 2.1B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit %-69.2 azaldı → 133.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 99.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 32.8M EUR
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 8.1B EUR (%-2.6)
Özkaynak %-11.1 azaldı → 3.9B EUR
İşletme kârı pozitif: 163.9M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.2x (Faiz: 18.2M EUR)
Ödenmiş sermaye: 968.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 237.2M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-66.1
CAPEX: 66.2M EUR (Hasılatın %4.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 100.87 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %2209.9
Hasılat başına brüt kâr %2209.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 23.37x Сектор: 9.66x
PD/DD 23.37x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 84.9x Сектор: 93.6x
EV/EBITDA 84.9x — sektör medyanı (93.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.4
Hasılat yıllık %-5.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-73.2
Net kâr yıllık %-73.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (67.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.85 | PD/DD hedefi: 40.42 | EV/EBITDA hedefi: 104.04 | DCF hedefi: 23.60
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.16
DCF (12.16) güncel fiyatın %87.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 94.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€7.7
Güncel fiyat Graham değerinin %91.8 üzerinde (€7.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.37x vs 9.66x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.9x vs 93.6x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7 vs %9.3 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6 vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (94.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 94.40
TRAMA: 100.87
Айырмашылық: %-6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ORKO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.