TR EN AR RU KK

NKHPPublic Joint Stock Company Novorossyisk Grain Plant

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
384.00
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
₽328.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽490M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-22.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.5. Her 100₽ satıştan 39₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽999M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.8
20.03.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.75
Historik%4.16
Cornish-Fisher%4.21
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-28.7%
ROIC ?
19.6%
DCF Мәні ?
66.32
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (489.5M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-17.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-22.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.2
Net kâr marjı yüksek: %39.5
FAVÖK yatay seyrede (700.5M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %56.5
Toplam borç: 360.5M RUB
Net nakit pozisyonunda: -998.5M RUB (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 2.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.4B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 620.6M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 337.8M RUB
ROE düşük: %4.4
ROA: %3.9
Toplam varlıklar: 12.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 11.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 625.8M RUB
Faiz karşılama oranı güçlü: 39.0x (Faiz: 18.0M RUB)
Ödenmiş sermaye: 67.6M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B RUB
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %22.8 (282.8M RUB)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 395.55 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %16
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %39.5
Net kâr marjı %39.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %56.5
FAVÖK marjı %56.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %61.2
Hasılat başına brüt kâr %61.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %27.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 13.3x Сектор: 10.1x
F/K 13.3x — sektör medyanının (10.1x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.32x Сектор: 1.81x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının (1.81x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (4.9x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-22.2
Hasılat yıllık %-22.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.8
Net kâr yıllık %-17.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (273.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 289.99 | PD/DD hedefi: 311.83 | EV/EBITDA hedefi: 211.60 | DCF hedefi: 96.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.6
ROIC (%19.6) sermaye maliyetinin (45.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.32
DCF (66.32) güncel fiyatın %82.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 384.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
₽328.3
Graham içsel değer: ₽328.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.3x vs 10.1x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.32x vs 1.81x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 4.9x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.6 vs %45.4 WACC
ROIC 25.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.5 vs %56.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (384.00), TRAMA-99 çizgisi (395.55) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 384.00
TRAMA: 395.55
Айырмашылық: %-2.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
NKHP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.