TR EN AR RU KK

MRKKPublic Joint Stock Company "ROSSETI Northern Caucasus"

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
14.64
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
43/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (43/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽170M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽170M) ama FCF negatif (-₽5.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 39.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-88.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-19
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.8
20.02.2026 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%3.99
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.99
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.6%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (169.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+102.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.3B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.4)
Brüt kâr marjı: %23.2
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK yatay seyrede (1.1B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %10.3
Toplam borç: 13.4B RUB
Net borç: 7.1B RUB
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.3B RUB
İşletme nakit akışı negatif: -4.6B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -5.4B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 23.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -24.9B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -4.1B RUB — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 167.3M RUB)
Ödenmiş sermaye: 1.8B RUB
Net işletme sermayesi negatif: -21.7B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 819.1M RUB (Hasılatın %7.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.44 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.7
ROE %-2.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.3
FAVÖK marjı %10.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-52.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-52.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 39.4x Сектор: 11.0x
F/K 39.4x — sektör medyanının (11.0x) %258 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (4.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.4
Hasılat yıllık %19.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+102.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2022/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.6%
Eksi %29.6 beklenen değer (10.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 3.66 | EV/EBITDA hedefi: 9.09
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 29/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.4x vs 11.0x
Sektör medyanının %258 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
8.0x vs 4.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.6 vs %10.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14.64
TRAMA: 17.44
Айырмашылық: %-16.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
MRKK — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.