FLOTSovcomflot

Transport

🇷🇺 MOEX

84.41

RUB

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

31/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

27/100

Dalio Risk ?

47/100

Piotroski ?

Hesaplanamadı

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

₽70.1

Pahalı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

59%

Lothien беріктік қорытындысы

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₽917M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₽5.0B) kârın %550'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 53.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1467

2020-10-07 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%31.8

VaR 95% ?

%3.23

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.60

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.97

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%29.9

19.03.2026 → 16.07.2026

Асимметрия ?

0.59

Parametrik%3.23

Historik%2.74

Cornish-Fisher%2.79

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-28.2%

ROIC ?

2.3%

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2021/12

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (917.4M RUB, %+0.0)

Hasılat çeyreklik yatay kaldı (32.3B RUB)

Brüt kâr marjı: %23.9

Net kâr marjı düşük: %2.8

FAVÖK yatay seyrede (4.8B RUB)

FAVÖK marjı: %15.0

Toplam borç: 253.6B RUB

Net borç hasılatın üzerinde: 202.2B RUB

Borç/Özkaynak oranı: 0.78x

Cari oran: 1.44x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 51.4B RUB

Serbest nakit akışı pozitif: 5.0B RUB

ROE düşük: %0.3

ROA düşük: %0.1

Toplam varlıklar: 613.6B RUB (%+0.0)

Özkaynak: 323.3B RUB (%+0.0)

İşletme kârı pozitif: 6.0B RUB

Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski

Ödenmiş sermaye: 2.3B RUB

Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B RUB

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %23.5 (7.6B RUB)

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.6

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 83.08 RUB

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %2.8

Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.1

ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %15.0

FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %23.9

Hasılat başına brüt kâr %23.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 53.6x Сектор: 9.0x

F/K 53.6x — sektör medyanının (9.0x) %497 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.61x Сектор: 0.92x

PD/DD 0.61x — sektör medyanının (0.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 20.6x Сектор: 4.3x

EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (4.3x) %380 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.44x

Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 13.1x

Net Borç/EBITDA 13.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.78x

Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.3x

Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

31/100

Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-28.2%

Eksi %28.2 beklenen değer (60.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 21.10 | PD/DD hedefi: 128.40 | EV/EBITDA hedefi: 21.10

Damodaran Değerleme

27/100

Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

47/100

Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 13.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 86/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (21.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %21.8

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham İçsel Değer

₽70.1

Graham içsel değer: ₽70.1. Pahalı

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

53.6x vs 9.0x

Sektör medyanının %497 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.61x vs 0.92x

Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

20.6x vs 4.3x

Sektörden %380 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %21.8 WACC

ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%2.8 vs %15.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %2.8

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (84.41), TRAMA-99 çizgisi (83.08) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 84.41

TRAMA: 83.08

Айырмашылық: %+1.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

FLOT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.