TR EN AR RU KK

DIOS

Finansal Hizmetler
NORDIC
56.85
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2850.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %64.1 → %72.9 (+8.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.4. Her 100€ satıştan 35€ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.16x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€21M) kârın %100'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 81.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.4
VaR 95% ?
%2.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
23.10.2025 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.08
Historik%1.87
Cornish-Fisher%2.00
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.4%
DCF Мәні ?
3.09
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (21.0M EUR, %-4.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+2850.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (59.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.9
Brüt marj değişimi: %+8.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %35.4
FAVÖK çeyreklik %+15.0 büyüdü (41.5M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %70.0
Toplam borç: 1.6B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.5B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.45x
Cari oran < 1: 0.16x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 21.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 21.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 21.0M EUR
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 3.0B EUR (%+1.1)
Özkaynak: 1.1B EUR (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 41.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+15.1
Faiz karşılama oranı: 2.4x (Faiz: 17.4M EUR)
Ödenmiş sermaye: 138.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -316.8M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+10.9
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 65.28 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %35.4
Net kâr marjı %35.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %33.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 81.3x Сектор: 78.7x
F/K 81.3x — sektör medyanının (78.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.32x Сектор: 9.66x
PD/DD 7.32x — sektör medyanı (9.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 61.0x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 61.0x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.16x
Cari oran 0.16x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.2
Hasılat yıllık %0.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2850.0
Net kâr yıllık %2850.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (55.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 49.82 | PD/DD hedefi: 75.99 | EV/EBITDA hedefi: 72.12 | DCF hedefi: 14.21
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.09
DCF (3.09) güncel fiyatın %94.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 56.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.6
Güncel fiyat Graham değerinin %83.1 üzerinde (€9.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
81.3x vs 78.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.32x vs 9.66x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.0x vs 77.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1 vs %65.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (56.85), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 56.85
TRAMA: 65.28
Айырмашылық: %-12.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
DIOS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.