/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
25/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽4,604.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
40/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-71.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+45.7 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽371M) kârın %988'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.0
VaR 95% ?
%3.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.2
02.02.2026 → 10.07.2026
Асимметрия ?
1.78
Parametrik%3.44
Historik%2.81
Cornish-Fisher%1.87
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-45.2%
ROIC ?
24.6%
DCF Мәні ?
5,706.60
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-71.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+45.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.5
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK yatay seyrede (253.6M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.5
Toplam borç: 9.3B RUB
Net borç: 2.9B RUB
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 6.5B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 371.3M RUB
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 32.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 2.3B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 395.1M RUB
Ödenmiş sermaye: 600,216 RUB
Net işletme sermayesi negatif: -4.9B RUB — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16918.10 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %64'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.5
FAVÖK marjı %4.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
59.5x
Сектор: 10.1x
F/K 59.5x — sektör medyanının (10.1x) %486 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.96x
Сектор: 1.81x
PD/DD 3.96x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (4.9x) %137 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.2x
Net Borç/EBITDA 9.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+45.7
Hasılat yıllık %45.7 büyüdü (2022/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-71.4
Net kâr yıllık %-71.4 gerilemiş (2022/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.2%
Eksi %45.2 beklenen değer (8170.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3725.00 | PD/DD hedefi: 6907.66 | EV/EBITDA hedefi: 6273.63 | DCF hedefi: 5706.60
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 9.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.6
ROIC (%24.6) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,706.60
DCF (5706.60) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14900.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽4,604.1
Graham içsel değer: ₽4,604.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
59.5x
vs 10.1x
Sektör medyanının %486 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.96x
vs 1.81x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 4.9x
Sektörden %137 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.6
vs %30.7 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14900.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14900.00
TRAMA: 16918.10
Айырмашылық: %-11.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CHKZ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.