AGROUP

Finansal Hizmetler

NORDIC

35.20

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

25/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

€6.2

Pahalı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

59/100

Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+492.9 arttı (-€2M → €10M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %6.5 → %18.4 (+11.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %123.6. Her 100€ satıştan 124€ kâr kalıyor.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+9792.9 arttı (€123,837 → €12M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 79.3. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

1279

2021-09-15 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%35.9

VaR 95% ?

%3.63

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.17

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.37

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%30.9

21.01.2026 → 30.06.2026

Çarpıklık ?

0.85

Parametrik%3.63

Historik%3.02

Cornish-Fisher%2.84

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-4.4%

DCF Değer ?

1.28

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+492.9 artarak 9.7M EUR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+96.4

Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7.9M EUR)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)

Brüt kâr marjı düşük: %18.4

Brüt marj değişimi: %+11.9 puan

Net kâr marjı yüksek: %123.6

FAVÖK çeyreklik %+9792.9 büyüdü (12.3M EUR)

FAVÖK marjı güçlü: %155.6

Toplam borç: 150.5M EUR

Net borç hasılatın üzerinde: 133.1M EUR

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x

Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski

Nakit %+73.5 arttı → 17.3M EUR

İşletme nakit akışı pozitif: 353,820 EUR

Serbest nakit akışı pozitif: 353,820 EUR

ROE düşük: %2.4

ROA düşük: %1.4

Toplam varlıklar: 683.6M EUR (%+0.6)

Özkaynak: 401.6M EUR (%+0.3)

İşletme kârı negatif: -141,528 EUR — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 2.0M EUR)

Ödenmiş sermaye: 63.3M EUR

Net işletme sermayesi negatif: -6.2M EUR — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+55.7

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.78 EUR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %123.6

Net kâr marjı %123.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +156.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3

ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %155.6

FAVÖK marjı %155.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %18.4

Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 78.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 5.54x Sektör: 9.66x

PD/DD 5.54x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 79.3x Sektör: 77.3x

EV/EBITDA 79.3x — sektör medyanının (77.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.87x

Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 5.1x

Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.37x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 3.8x

Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5

Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+96.4

Net kâr yıllık %96.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-4.4%

Eksi %4.4 beklenen değer (33.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 23.82 | PD/DD hedefi: 62.27 | EV/EBITDA hedefi: 34.32 | DCF hedefi: 8.80

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 58/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.28

DCF (1.28) güncel fiyatın %96.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 35.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

€6.2

Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€6.2) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 78.7x

Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.54x vs 9.66x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

79.3x vs 77.3x

Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%50.6 vs %88.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %50.6

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (35.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 35.20

TRAMA: 38.78

Fark: %-9.2

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

AGROUP — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.