AGROUP

Finansal Hizmetler

NORDIC

35.20

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

€6.2

Pahalı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

59/100

Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+492.9 arttı (-€2M → €10M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %6.5 → %18.4 (+11.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %123.6. Her 100€ satıştan 124€ kâr kalıyor.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %4. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+9792.9 arttı (€123,837 → €12M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.54. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 79.3. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1279

2021-09-15 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%35.9

VaR 95% ?

%3.63

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.17

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.37

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%30.9

21.01.2026 → 30.06.2026

Асимметрия ?

0.85

Parametrik%3.63

Historik%3.02

Cornish-Fisher%2.84

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

-4.4%

DCF Мәні ?

1.28

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+492.9 artarak 9.7M EUR oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+96.4

Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7.9M EUR)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)

Brüt kâr marjı düşük: %18.4

Brüt marj değişimi: %+11.9 puan

Net kâr marjı yüksek: %123.6

FAVÖK çeyreklik %+9792.9 büyüdü (12.3M EUR)

FAVÖK marjı güçlü: %155.6

Toplam borç: 150.5M EUR

Net borç hasılatın üzerinde: 133.1M EUR

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x

Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski

Nakit %+73.5 arttı → 17.3M EUR

İşletme nakit akışı pozitif: 353,820 EUR

Serbest nakit akışı pozitif: 353,820 EUR

ROE düşük: %2.4

ROA düşük: %1.4

Toplam varlıklar: 683.6M EUR (%+0.6)

Özkaynak: 401.6M EUR (%+0.3)

İşletme kârı negatif: -141,528 EUR — faaliyet zararı

Faiz karşılama oranı güçlü: 6.1x (Faiz: 2.0M EUR)

Ödenmiş sermaye: 63.3M EUR

Net işletme sermayesi negatif: -6.2M EUR — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+55.7

Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.78 EUR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %123.6

Net kâr marjı %123.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +156.2 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3

ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %155.6

FAVÖK marjı %155.6 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %18.4

Hasılat başına brüt kâr %18.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-14.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 78.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (78.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 5.54x Сектор: 9.66x

PD/DD 5.54x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 79.3x Сектор: 77.3x

EV/EBITDA 79.3x — sektör medyanının (77.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.87x

Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 5.1x

Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.37x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 3.8x

Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5

Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+96.4

Net kâr yıllık %96.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-4.4%

Eksi %4.4 beklenen değer (33.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 23.82 | PD/DD hedefi: 62.27 | EV/EBITDA hedefi: 34.32 | DCF hedefi: 8.80

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 58/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.28

DCF (1.28) güncel fiyatın %96.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 35.20

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

€6.2

Güncel fiyat Graham değerinin %82.4 üzerinde (€6.2) — Graham'a göre pahalı.

Pahalı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 78.7x

Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.54x vs 9.66x

Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

79.3x vs 77.3x

Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%50.6 vs %88.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %50.6

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (35.20), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 35.20

TRAMA: 38.78

Айырмашылық: %-9.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

AGROUP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.