AGRANA

🇦🇹 Avusturya Borsası
11.65
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4426 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+142.9 arttı (-€45M → €19M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+292.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.8 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€19M) ama FCF negatif (-€32M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+163.1 arttı (-€53M → €33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 47.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-2.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-126.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.7
24.10.2025 → 30.12.2025
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.51
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.9%
ROIC ?
3.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.77 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.4
ROE %-2.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %110.2
Hasılat başına brüt kâr %110.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.66x Сектор: 1.24x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.24x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 47.0x Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (5.7x) %721 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 23.4x
Net Borç/EBITDA 23.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.4x
Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.8
Hasılat yıllık %-2.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+292.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/5). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (12.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.90 | EV/EBITDA hedefi: 2.94
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 23.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4426 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.66x vs 1.24x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x vs 5.7x
Sektörden %721 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7 vs %9.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.65), TRAMA-99 çizgisi (11.77) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 11.65
TRAMA: 11.77
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
AGRANA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.