/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥28.2
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+92.6%
ROIC ?
4.5%
DCF Мәні ?
155.70
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4492
2008-03-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%15.3
VaR 95% ?
%1.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.5
25.08.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.70
Historik%1.76
Cornish-Fisher%1.75
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.07), TRAMA-99 çizgisi (6.21) ile yakın seviyede (%-2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.07
TRAMA: 6.2075
Айырмашылық: %-2.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.9
Hasılat başına brüt kâr %7.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 15.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (15.5x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.24x
Сектор: 1.23x
PD/DD 0.24x — sektör medyanının (1.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.0x
Сектор: 14.4x
EV/EBITDA 15.0x — sektör medyanının (14.4x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
17.3x
Net Borç/EBITDA 17.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.8
Hasılat yıllık %-9.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.7
Net kâr yıllık %-14.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+92.6%
Artı %92.6 beklenen değer (11.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 18.21 | PD/DD hedefi: 18.21 | EV/EBITDA hedefi: 5.83 | DCF hedefi: 18.21
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 17.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %2.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.70
DCF modeli 155.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2465.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.07
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥28.2
Graham içsel değer: ¥28.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 15.5x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.24x
vs 1.23x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.0x
vs 14.4x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %2.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
601186 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.