YIGITYigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Halka Arz (Yeni Eklendi)

🇹🇷 BİST

14.64

TRY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

38/100

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₺17M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+139.9 arttı (-₺44M → ₺17M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Güçlü Nakit Üretimi

Serbest nakit akışı (₺34M) kârın %195'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+50.1 arttı (₺348M → ₺522M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 32.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.54. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Düşük ROE

ROE: %1.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Reel Kâr Eriyor

Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-62.7 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.

Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk

Çeyreklik artış (%+139.9) ama yıllık bazda düşüş (%-94.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

591

2024-06-06 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%38.8

VaR 95% ?

%4.19

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.86

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.22

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%46.5

06.04.2026 → 16.10.2026

Çarpıklık ?

-0.21

Parametrik%4.19

Historik%4.53

Cornish-Fisher%4.17

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+59.0%

ROIC ?

5.6%

DCF Değer ?

14.24

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+139.9 artarak 17.5M TL oldu

Yıllık net kâr %-94.6 geriledi

Hasılat çeyreklik %+3.7 büyüdü (3.6B TL)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.0)

Brüt kâr marjı düşük: %14.7

Brüt marj değişimi: %+4.5 puan

Net kâr marjı düşük: %0.5

FAVÖK çeyreklik %+50.1 büyüdü (521.8M TL)

FAVÖK marjı: %14.7

Toplam borç: 746.7M TL

Net borç: 717.7M TL

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x

Cari oran güçlü: 2.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %-29.9 azaldı → 29.0M TL

İşletme nakit akışı negatif: -58.2M TL

Serbest nakit akışı pozitif: 34.0M TL

ROE düşük: %0.2

ROA düşük: %0.2

Toplam varlıklar: 11.0B TL (%+4.9)

Özkaynak %+7.1 arttı → 8.2B TL

İşletme kârı pozitif: 266.2M TL

İşletme kârı büyüme: %+658.3

Ödenmiş sermaye: 300.5M TL

Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL

İşletme sermayesi değişimi: %+8.1

CAPEX: 58.9M TL (Hasılatın %1.7'i)

Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.56 TL

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?

Reel net kâr %62.7 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor

Reel brüt kâr marjı %10.1 → %14.7 (genişledi)

Reel özkaynak son 16 çeyrekte %31 arttı — gerçek sermaye birikimi

Çeyrek	TÜFE YoY	Deflator	Nominal Net Kâr	Reel Net Kâr	Reel Büyüme	Nominal Hasılat	Reel Hasılat	Reel ROE
2026/6	%32	×1.00	₺17M	₺17M	%-62.7	₺3.6B	₺3.6B	%0.9
2026/3	%31	×1.07	₺-44M	₺-47M	%-121.7	₺3.4B	₺3.7B	%-2.3
2025/12	%31	×1.18	₺183M	₺216M	%+685.9	₺5.7B	₺6.7B	%8.9
2025/9	%33	×1.23	₺-22M	₺-27M	%-106.5	₺1.7B	₺2.1B	%-1.4
2025/6	%35	×1.32	₺322M	₺425M	%+15.5	₺3.3B	₺4.4B	%21.2
2025/3	%38	×1.40	₺-263M	₺-368M	%-151.2	₺3.2B	₺4.4B	%-19.1
2024/12	%44	×1.54	₺466M	₺719M	%+50.6	₺4.4B	₺6.8B	%27.6
2024/9	%49	×1.64	₺-291M	₺-477M	%-180.2	₺3.7B	₺6.0B	%-25.9

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.5

Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %1.7

ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %14.7

FAVÖK marjı %14.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %14.7

Hasılat başına brüt kâr %14.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 32.7x Sektör: 21.9x

F/K 32.7x — sektör medyanının (21.9x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.54x Sektör: 1.98x

PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.8x Sektör: 6.9x

EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (6.9x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.46x

Cari oran 2.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.4x

Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 7.6x

Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0

Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-94.6

Net kâr yıllık %-94.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 324.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -174.5M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+59.0%

Artı %59.0 beklenen değer (23.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 12.63 | PD/DD hedefi: 43.92 | EV/EBITDA hedefi: 36.11 | DCF hedefi: 14.24

Damodaran Değerleme

38/100

Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.6

ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (41.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %41.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

14.24

DCF (14.24) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 14.64

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

32.7x vs 21.9x

Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.54x vs 1.98x

Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.8x vs 6.9x

Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.6 vs %41.1 WACC

ROIC 35.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.9 vs %12.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (14.64), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 14.64

TRAMA: 21.56

Fark: %-32.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?

Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

YIGIT — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.