/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R56.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R376M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+272.3 arttı (R101M → R376M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+272.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+143.0 arttı (R1.4B → R3.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+143.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %86.4 → %152.7 (+66.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.13x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.85x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R376M) ama FCF negatif (-R637M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+355.5 arttı (R256M → R1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-71.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%49.7
VaR 95% ?
%5.14
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.5
19.01.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%5.14
Historik%4.82
Cornish-Fisher%4.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+1.7%
DCF Мәні ?
26.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+272.3
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+143.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %152.7
Net kâr marjı: %11.3
FAVÖK marjı güçlü: %35.2
Toplam borç: 5.0B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.7B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran güçlü: 13.85x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 304.0M ZAR
İşletme nakit akışı negatif: -473.0M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -636.9M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.1
ROA: %3.9
Ödenmiş sermaye: 105.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 8.0B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5502.90 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.3
Net kâr marjı %11.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.2
FAVÖK marjı %35.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%152.7
Hasılat başına brüt kâr %152.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.5x
Сектор: 9.0x
F/K 6.5x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 1.37x
PD/DD 1.21x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
13.85x
Cari oran 13.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+143.0
Hasılat yıllık %143.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+272.3
Net kâr yıllık %272.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 193.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 102.1M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (4783.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5796.22 | PD/DD hedefi: 5478.30 | EV/EBITDA hedefi: 5888.97 | DCF hedefi: 1175.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.25
DCF (26.25) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4702.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R56.9
Graham içsel değer: R56.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.37x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.2x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4702.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4702.00
TRAMA: 5502.90
Айырмашылық: %-14.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
WVR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.