/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R25.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R580M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R678M) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
15.01.2026 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%2.90
Historik%2.72
Cornish-Fisher%2.67
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-29.4%
ROIC ?
14.5%
DCF Değer ?
25.03
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (579.8M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.7B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.2)
Brüt kâr marjı: %34.0
Net kâr marjı düşük: %2.8
FAVÖK yatay seyrede (2.1B ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.2
Toplam borç: 18.6B ZAR
Net borç: 15.5B ZAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.82x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 677.5M ZAR
ROE düşük: %5.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 39.4B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.3B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.9x (Faiz: 436.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 894.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B ZAR
CAPEX: 644.5M ZAR (Hasılatın %3.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4012.52 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.2
FAVÖK marjı %10.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.3x
Sektör: 10.2x
F/K 15.3x — sektör medyanının (10.2x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.46x
Sektör: 1.93x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının %79 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.0x
Sektör: 5.1x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (5.1x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.1
Net kâr yıllık %-5.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 612.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 595.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.4%
Eksi %29.4 beklenen değer (2789.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2625.02 | PD/DD hedefi: 2336.55 | EV/EBITDA hedefi: 3331.90 | DCF hedefi: 988.25
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.03
DCF (25.03) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3953.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R25.8
Graham içsel değer: R25.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.3x
vs 10.2x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.46x
vs 1.93x
Sektörden %79 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 5.1x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %14.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3953.00), TRAMA-99 çizgisi (4012.52) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3953.00
TRAMA: 4012.52
Fark: %-1.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
WHL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.