TR EN AR RU KK

TSGTsogo Sun Limited

Tüketici Hizmetleri
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
695.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
R12.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R324M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.19x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.38x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R266M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
23.01.2026 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.44
Historik%3.25
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.1%
ROIC ?
15.1%
DCF Мәні ?
11.85
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 698.02 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.2
FAVÖK marjı %29.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %78.8
Hasılat başına brüt kâr %78.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 5.1x Сектор: 9.2x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.2x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.23x Сектор: 2.05x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 0.38x
Cari oran 0.38x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.27x
Borç/Özkaynak 1.27x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 339.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 317.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.1%
Artı %22.1 beklenen değer (848.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1247.71 | PD/DD hedefi: 1229.22 | EV/EBITDA hedefi: 833.03 | DCF hedefi: 173.75
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.85
DCF (11.85) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 695.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
R12.8
Graham içsel değer: R12.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.1x vs 9.2x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x vs 2.05x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x vs 5.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1 vs %12.8 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.9 vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (695.00), TRAMA-99 çizgisi (698.02) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 695.00
TRAMA: 698.02
Айырмашылық: %-0.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TSG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.