/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R68.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R666M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.21
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.4
28.01.2026 → 25.09.2026
Çarpıklık ?
-0.08
Parametrik%3.21
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.22
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-1.9%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
44.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (665.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.6)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.3B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.3
Net kâr marjı: %12.5
FAVÖK yatay seyrede (1.4B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.1
Toplam borç: 6.7B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 640.0M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 591.8M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 430.8M ZAR
ROE düşük: %6.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar: 20.1B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 10.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 552.2M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.8x (Faiz: 129.5M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 362.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B ZAR
CAPEX: 161.0M ZAR (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5621.34 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.8
ROE %25.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.3
Hasılat başına brüt kâr %51.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sektör: 8.7x
F/K 6.4x — sektör medyanına (8.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.64x
Sektör: 1.53x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.53x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
4.1x
Sektör: 4.4x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 778.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 681.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (4581.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6379.86 | PD/DD hedefi: 4641.11 | EV/EBITDA hedefi: 4952.97 | DCF hedefi: 1168.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetinin (14.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
44.47
DCF (44.47) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4672.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R68.6
Graham içsel değer: R68.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.4x
vs 8.7x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.53x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 4.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %14.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4672.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 4672.00
TRAMA: 5621.34
Fark: %-16.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TRU — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.