/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
35/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£8.6
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+75.3 arttı (E£184M → E£323M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.3 arttı (E£3.8B → E£4.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.7 → %18.0 (+9.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£323M) ama FCF negatif (-E£885M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+131.2 arttı (E£239M → E£553M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+75.3) ama yıllık bazda düşüş (%-26.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.0
VaR 95% ?
%3.91
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.14
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.6
09.11.2025 → 15.01.2026
Асимметрия ?
-1.98
Parametrik%3.91
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.86
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-27.2%
ROIC ?
4.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+75.3 artarak 323.2M EGP oldu
Yıllık net kâr %-26.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+25.3 büyüdü (4.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.5)
Brüt kâr marjı düşük: %18.0
Brüt marj değişimi: %+9.2 puan
Net kâr marjı: %6.8
FAVÖK çeyreklik %+131.2 büyüdü (552.6M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.6
Toplam borç %-10.1 azaldı → 2.4B EGP
Net borç: 1.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %-68.5 azaldı → 762.5M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -852.4M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -885.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.8
ROA: %2.2
Toplam varlıklar: 15.0B EGP (%+1.2)
Özkaynak: 6.8B EGP (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 393.6M EGP
İşletme kârı büyüme: %+736.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 40.9M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EGP
CAPEX: 33.1M EGP (Hasılatın %0.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 19.44 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.6
FAVÖK marjı %11.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.0
Hasılat başına brüt kâr %18.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
28.0x
Сектор: 10.5x
F/K 28.0x — sektör medyanının (10.5x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.55x
Сектор: 2.52x
PD/DD 2.55x — sektör medyanının (2.52x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
15.9x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (6.7x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.5
Hasılat yıllık %20.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 569.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 143.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (11.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.75 | PD/DD hedefi: 15.89 | EV/EBITDA hedefi: 6.46
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (35.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.55x
vs 2.52x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x
vs 6.7x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %35.5 WACC
ROIC 30.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.26), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 15.26
TRAMA: 19.44
Айырмашылық: %-21.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
SKPC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.