/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R112.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R360M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R10.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.30x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R998M) kârın %278'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 74.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.0
08.04.2026 → 10.06.2026
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%2.00
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.81
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-23.0%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
87.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (359.5M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr %-56.5 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (13.2B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.5)
Brüt kâr marjı: %31.9
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK yatay seyrede (1.6B ZAR)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 4.9B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -10.0B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 5.30x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 14.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 998.2M ZAR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 144.9B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 120.3B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 1.4B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.9x (Faiz: 86.0M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 556.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 35.1B ZAR
CAPEX: 517.5M ZAR (Hasılatın %3.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 18513.08 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.9
Hasılat başına brüt kâr %31.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
74.3x
Sektör: 13.5x
F/K 74.3x — sektör medyanının (13.5x) %450 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.89x
Sektör: 1.51x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (1.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Sektör: 7.7x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (7.7x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
5.30x
Cari oran 5.30x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.9x
Faiz karşılama 18.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.5
Net kâr yıllık %-56.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 592.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 498.5M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.0%
Eksi %23.0 beklenen değer (15887.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5157.00 | PD/DD hedefi: 35138.88 | EV/EBITDA hedefi: 10721.24 | DCF hedefi: 5157.00
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 18.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (17.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
87.12
DCF (87.12) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 20628.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R112.1
Graham içsel değer: R112.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
74.3x
vs 13.5x
Sektör medyanının %450 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.89x
vs 1.51x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 7.7x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %17.7 WACC
ROIC 13.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %12.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20628.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 20628.00
TRAMA: 18513.08
Fark: %+11.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
REM — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.