/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
33/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R21.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R159M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-75.4 geriledi (R646M → R159M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-69.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-69.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.3. Her 100R satıştan 43R kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R181M) kârın %114'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.92. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 101.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+243.8 artabilir (R159M → R547M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.0
VaR 95% ?
%4.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
24.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.98
Parametrik%4.84
Historik%4.00
Cornish-Fisher%1.46
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-27.3%
DCF Мәні ?
4.29
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-75.4 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-69.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %89.9
Net kâr marjı yüksek: %43.3
FAVÖK marjı güçlü: %83.0
Toplam borç: 73.1B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 72.4B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 1.31x
Nakit ve benzerleri: 673.5M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 255.0M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 180.7M ZAR
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 2.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2136.14 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%43.3
Net kâr marjı %43.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%83.0
FAVÖK marjı %83.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%89.9
Hasılat başına brüt kâr %89.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 9.0x
F/K 26.5x — sektör medyanının (9.0x) %196 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 1.37x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
101.5x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 101.5x — sektör medyanının (6.2x) %1525 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
60.0x
Net Borç/EBITDA 60.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.31x
Borç/Özkaynak 1.31x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-69.8
Hasılat yıllık %-69.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.4
Net kâr yıllık %-75.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 434.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 342.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (1436.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 690.03 | PD/DD hedefi: 2967.55 | EV/EBITDA hedefi: 494.00 | DCF hedefi: 494.00
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 19/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.29
DCF (4.29) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1976.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R21.9
Graham içsel değer: R21.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %196 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.92x
vs 1.37x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
101.5x
vs 6.2x
Sektörden %1525 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%52.2
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %52.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1976.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1976.00
TRAMA: 2136.14
Айырмашылық: %-7.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PHP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.