/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£14.7
Makul
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.9 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.45x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.1B) ama FCF negatif (-E£436M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.2 arttı (E£1.9B → E£2.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.1) ama yıllık bazda artış (%+17.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.9 artabilir (E£1.1B → E£1.3B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.7
VaR 95% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.4
15.06.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
1.49
Parametrik%3.56
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.29
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+3.8%
ROIC ?
11.9%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 1.1B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.2
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (10.2B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Net kâr marjı: %10.4
FAVÖK çeyreklik %+44.2 büyüdü (2.7B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %26.8
Toplam borç: 35.3B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 27.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.87x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-14.5 azaldı → 7.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -267.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -436.4M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.6
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+9.4 büyüdü → 194.8B EGP
Özkaynak: 18.9B EGP (%-0.2)
İşletme kârı pozitif: 2.0B EGP
İşletme kârı büyüme: %+13.8
Faiz karşılama oranı: 2.8x (Faiz: 969.4M EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.8B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 5.1B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %-24.3
CAPEX: 168.8M EGP (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.68 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.4
Net kâr marjı %10.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.3
ROE %21.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.8
FAVÖK marjı %26.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 9.8x
F/K 9.0x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.93x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (6.2x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.87x
Borç/Özkaynak 1.87x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.9
Hasılat yıllık %41.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 788.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (13.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.01 | EV/EBITDA hedefi: 10.71
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetinin (22.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %22.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£14.7
Graham içsel değer: E£14.7. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 2.12x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 6.2x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %22.1 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.83), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 12.83
TRAMA: 13.68
Айырмашылық: %-6.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PHDC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.