/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺22.6
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+6.5%
ROIC ?
11.6%
قيمة DCF ?
5.22
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.14
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.16
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.1
16.02.2026 → 14.07.2026
الانحراف ?
-0.08
Parametrik%3.14
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.16
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %1799.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %36.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %21.4 → %25.5 (genişledi)
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2.1B | ₺2.1B | %+1799.9 | ₺15.6B | ₺15.6B | %10.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺103M | ₺110M | %-93.7 | ₺10.7B | ₺11.5B | %0.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.5B | ₺1.7B | %-58.2 | ₺16.0B | ₺18.8B | %9.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3.4B | ₺4.2B | %-6.7 | ₺15.4B | ₺18.9B | %23.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.4B | ₺4.5B | — | ₺16.4B | ₺21.6B | %26.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺0 | ₺0 | %-100.0 | — | — | %0.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.8B | ₺4.5B | %-9.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2.8B | ₺5.0B | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21.06), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 21.06
TRAMA: 22.8063
الفرق: %-7.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.4
Net kâr marjı %13.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%25.5
Hasılat başına brüt kâr %25.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.5x
القطاع: 21.7x
F/K 14.5x — sektör medyanının (21.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.34x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.34x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (8.7x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.45x
Cari oran 2.45x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
84.3x
Faiz karşılama 84.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.8
Hasılat yıllık %-4.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.4
Net kâr yıllık %-38.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 3.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.5%
Artı %6.5 beklenen değer (22.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 26.51 | PD/DD hedefi: 24.32 | EV/EBITDA hedefi: 31.51 | DCF hedefi: 5.26
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 84.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetinin (39.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.22
DCF (5.22) güncel fiyatın %75.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺22.6
Graham değeri (₺22.6) güncel fiyata yakın (%+7.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.5x
vs 21.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.34x
vs 1.51x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 8.7x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %39.0 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.2
vs %27.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OYAKC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.