TR EN AR RU KK

ORNOrion Minerals Limited

Madencilik
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
25.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Орташа
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -0.0096 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.42
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.8
03.02.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.62
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.03
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+16.4%
ROIC ?
-7.4%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+64.8
FAVÖK yatay seyrede (-14.5M ZAR)
Toplam borç: 301.3M ZAR
Net borç: 204.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 4.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 96.4M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -84.4M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 1.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -35.2M ZAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 6.6B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 161.6M ZAR
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.42 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-5.3
ROE %-5.3 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бағалау
P/B коэффициенті 1.38x Сектор: 1.87x
PD/DD 1.38x — сектор медианасы (1.87x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 4.17x
Ағымдағы коэффициент 4.17x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.25x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -53.0x
Пайыз жабу -53.0x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+64.8
Шығын %64.8 азайды — жақсару жалғасуда.
Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -30.2M). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда -34.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
51/100
Орташа сенімділік (51/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.
Орташа
Әлеует
+16.4%
Плюс %16.4 күтілетін құн (29.10) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 33.54
Дамодаран бағасы
29/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
72/100
Төмен борыш тәуекелі (72/100). Пайыз жабу коэффициенті -53.0x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 92/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 40/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-7.4
ROIC (%-7.4) капитал құнының (21.2%) төмен → құнды жояды.
WACC: %21.2
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -0.0096 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.38x vs 1.87x
Секторға қарай %26 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-7.4 vs %21.2 WACC
ROIC 28.5 б.п. капитал құнынан төмен
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (25.00), TRAMA-99 сызығының %17.8 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 25.00
TRAMA: 30.42
Айырмашылық: %-17.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
ORN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.