/
Login
MDIA3M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos
🇧🇷 Brezilya Borsası
19.90
BRL
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
74/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$33.2
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$169M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+58.8 arttı (R$106M → R$169M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.7 arttı (R$2.2B → R$2.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$311M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$226M) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.5 arttı (R$255M → R$328M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+58.8) ama yıllık bazda düşüş (%-22.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.0 artabilir (R$169M → R$218M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.56
daily max loss
VaR 99% ?
%5.00
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%45.3
04.11.2025 → 29.09.2026
Skewness ?
-1.70
Parametrik%3.56
Historik%2.66
Cornish-Fisher%3.96
Return Distribution
Valuation
Potential?
+58.9%
ROIC ?
6.9%
DCF Value ?
25.17
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+58.8 artarak 168.9M BRL oldu
Yıllık net kâr %-22.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+21.7 büyüdü (2.7B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.9)
Brüt kâr marjı: %29.9
Brüt marj değişimi: %+2.0 puan
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK çeyreklik %+28.5 büyüdü (327.8M BRL)
FAVÖK marjı: %12.1
Toplam borç: 1.8B BRL
Net nakit pozisyonunda: -310.6M BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.21x
Cari oran güçlü: 2.55x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.1B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 321.9M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 225.8M BRL
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 13.1B BRL (%+3.2)
Özkaynak: 8.5B BRL (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 175.4M BRL
İşletme kârı büyüme: %+80.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.7x (Faiz: 13.2M BRL)
Ödenmiş sermaye: 335.6M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.7B BRL
CAPEX: 96.0M BRL (Hasılatın %3.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 17.94 BRL
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.1
FAVÖK marjı %12.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
10.2x
Sector: 14.9x
F/K 10.2x — sektör medyanının (14.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
Sector: 6.8x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (6.8x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.0
Net kâr yıllık %-22.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 192.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 87.9M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.9%
Artı %58.9 beklenen değer (31.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.91 | PD/DD hedefi: 56.84 | EV/EBITDA hedefi: 29.54 | DCF hedefi: 25.17
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.17
DCF modeli 25.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 19.78
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$33.2
Graham içsel değer: R$33.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.2x
vs 14.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 2.19x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 6.8x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %16.7 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (19.90), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 19.90
TRAMA: 17.94
Difference: %+10.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
MDIA3 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.