/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R42.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-76.5 geriledi (R126M → R30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-74.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-74.0 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R30M) ama FCF negatif (-R2M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-79.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+231.2 artabilir (R30M → R98M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.0
VaR 95% ?
%6.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.90
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.2
02.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%6.28
Historik%6.02
Cornish-Fisher%5.28
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+70.9%
ROIC ?
9.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-76.5 geriledi
Yıllık hasılat daraldı (%-74.0)
Brüt kâr marjı: %28.2
Net kâr marjı: %9.4
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç: 1.3B ZAR
Net borç hasılatın üzerinde: 675.8M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.34x
Cari oran: 1.92x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 617.2M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 806,517 ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.1M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.4
Ödenmiş sermaye: 150.5M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1376.96 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 10.4x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.4x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-74.0
Hasılat yıllık %-74.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.5
Net kâr yıllık %-76.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.9%
Artı %70.9 beklenen değer (2478.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2627.44 | PD/DD hedefi: 4350.00 | EV/EBITDA hedefi: 1907.26
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R42.7
Graham içsel değer: R42.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 10.4x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.93x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 4.3x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %15.6 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1450.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1450.00
TRAMA: 1376.96
Айырмашылық: %+5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
MDI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.