/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R28.3
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+483.2 arttı (R9M → R54M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.7 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R108M) kârın %201'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.4 arttı (R282M → R751M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-75.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.56
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
18.03.2026 → 15.09.2026
Çarpıklık ?
0.46
Parametrik%4.88
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.31
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-7.9%
ROIC ?
-1.2%
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+483.2 artarak 53.7M ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B ZAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.7)
Brüt kâr marjı: %33.3
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %+166.4 büyüdü (750.9M ZAR)
FAVÖK marjı: %23.9
Toplam borç: 4.3B ZAR
Net borç: 2.9B ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-10.1 azaldı → 1.4B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 281.3M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 107.9M ZAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 11.7B ZAR (%+3.6)
Özkaynak: 4.7B ZAR (%+4.8)
İşletme kârı negatif: -486.3M ZAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 67.2M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 83.3M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B ZAR
CAPEX: 173.4M ZAR (Hasılatın %5.5'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7856.33 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.3
Hasılat başına brüt kâr %33.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 15.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.2x) %557 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.37x
Sektör: 2.38x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (2.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (5.4x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.7
Hasılat yıllık %-18.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.9%
Eksi %7.9 beklenen değer (7181.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2502.78 | PD/DD hedefi: 13564.07 | EV/EBITDA hedefi: 7234.72
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.2
ROIC (%-1.2) sermaye maliyetinin (16.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R28.3
Graham içsel değer: R28.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %557 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x
vs 2.38x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 5.4x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.2
vs %16.1 WACC
ROIC 17.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7800.00), TRAMA-99 çizgisi (7856.33) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 7800.00
TRAMA: 7856.33
Fark: %-0.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
LSK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.