/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
73/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R136.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+335.2 arttı (R268M → R1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+335.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+330.8 arttı (R850M → R3.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+330.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %54.5 → %100.0 (+45.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %31.8. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R1.2B) ama FCF negatif (-R2.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.8
02.03.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%2.15
Historik%1.71
Cornish-Fisher%2.07
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+30.1%
DCF Мәні ?
171.36
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+335.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+330.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %31.8
FAVÖK marjı güçlü: %36.2
Toplam borç: 170.2M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.7B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.9B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -2.0B ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %25.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.7
Ödenmiş sermaye: 83.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B ZAR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15700.84 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.0
ROE %35.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 9.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (9.0x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.52x
Сектор: 1.37x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (6.2x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+330.8
Hasılat yıllık %330.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+335.2
Net kâr yıllık %335.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 554.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.6M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+30.1%
Artı %30.1 beklenen değer (19118.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 23083.79 | PD/DD hedefi: 8605.89 | EV/EBITDA hedefi: 44100.00 | DCF hedefi: 3675.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.36
DCF (171.36) güncel fiyatın %98.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14700.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R136.4
Graham içsel değer: R136.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.2x
vs 9.0x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 1.37x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 6.2x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.7
vs %92.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14700.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14700.00
TRAMA: 15700.84
Айырмашылық: %-6.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
JSE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.