/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
47/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£8.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£255M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.90x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+37.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£255M) ama FCF negatif (-E£2.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.5 artabilir (E£255M → E£298M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.7
VaR 95% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.9
05.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
2.39
Parametrik%3.99
Historik%3.38
Cornish-Fisher%1.22
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-12.1%
ROIC ?
27.2%
DCF Мәні ?
2.29
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (255.4M EGP, %-0.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (21.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.1
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %+9.2 büyüdü (914.7M EGP)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %+37.2 arttı → 10.1B EGP
Net borç: 9.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.21x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-15.1 azaldı → 958.7M EGP
İşletme nakit akışı negatif: -2.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.8B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.1
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 40.2B EGP (%+2.6)
Özkaynak %+8.9 arttı → 3.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 851.0M EGP
İşletme kârı büyüme: %+23.5
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 466.2M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.0B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 958.6M EGP
CAPEX: 270.5M EGP (Hasılatın %1.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.91 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.7
ROE %35.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.1
Hasılat başına brüt kâr %8.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.6x
Сектор: 9.8x
F/K 11.6x — sektör medyanının (9.8x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.97x
Сектор: 3.12x
PD/DD 3.97x — sektör medyanının (3.12x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 6.6x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (6.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.21x
Borç/Özkaynak 3.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.6
Hasılat yıllık %16.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 250.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 168.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (9.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.62 | PD/DD hedefi: 9.58 | EV/EBITDA hedefi: 13.11 | DCF hedefi: 2.78
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetinin (29.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.29
DCF (2.29) güncel fiyatın %79.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.13
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£8.6
Graham içsel değer: E£8.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.6x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.97x
vs 3.12x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 6.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %29.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.27), TRAMA-99 çizgisi (10.91) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.27
TRAMA: 10.91
Айырмашылық: %+3.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ISPH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.