/
تسجيل الدخول
GUNDGGundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
79.30
TRY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
23/100
ضعيف جداً
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
4/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (4/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 11 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺43M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.0 geriledi (-₺35M → -₺43M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-411.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-93.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-93.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (+4.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺5M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 17.02x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+95.7 arttı (-₺56M → -₺2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 72.4. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-18.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-215.9 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-93.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (-₺43M → -₺31M).
تاريخ البيانات 2026-10-28 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-28
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%109.2
VaR 95% ?
%11.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%15.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.00
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%97.1
27.07.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-0.11
Parametrik%11.19
Historik%9.99
Cornish-Fisher%11.56
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-34.9%
ROIC ?
-8.6%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.0 düşerek -42.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-411.8 geriledi
Hasılat çeyreklik %-93.0 düştü (33.3M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-93.3)
Brüt kâr marjı düşük: %-7.1
Brüt marj değişimi: %+4.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-128.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+95.7 büyüdü (-2.4M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-7.1
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -5.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 17.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-79.2 azaldı → 5.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 38.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 77.3M TL
ROE negatif: %-5.0 — zarar var
ROA düşük: %-4.7
Toplam varlıklar %-6.6 küçüldü → 919.7M TL
Özkaynak: 863.8M TL (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 37.0M TL
İşletme kârı büyüme: %+128.9
Ödenmiş sermaye: 39.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 864.9M TL
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %117.6 (39.2M TL)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.77 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
تراجع صافي الربح الحقيقي 215.9% — النمو الاسمي لا يواكب التضخم
تراجع الإيرادات الحقيقية 93.5% — ضعف القدرة التسعيرية
Reel brüt kâr marjı %-11.7 → %-7.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 16 çeyrekte %49 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-19.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-43M | ₺-43M | %-215.9 | ₺33M | ₺33M | %-19.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-35M | ₺-37M | %-151.7 | ₺476M | ₺509M | %-16.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-61M | ₺-72M | %-434.9 | ₺810M | ₺954M | %-26.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-17M | ₺-21M | %-217.7 | ₺194M | ₺238M | %-9.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺18M | %-77.6 | ₺499M | ₺659M | %7.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-58M | ₺-81M | %-290.0 | ₺670M | ₺938M | %-33.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-28M | ₺-43M | %-211.6 | ₺665M | ₺1.0B | %-12.7 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-23M | ₺-38M | %-3805.7 | ₺727M | ₺1.2B | %-14.5 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-128.7
هامش صافي الربح %-128.7 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق -121.4 نقطة انخفاض.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-18.4
ROE %-18.4 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%-7.1
هامش EBITDA %-7.1 — خسارة تشغيلية.
هامش الربح الإجمالي
%-7.1
إجمالي الربح لكل إيراد %-7.1. قيّم نسبة للقطاع.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%-0.8
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %-0.8'i. FCF سلبي — الشركة تستهلك النقد.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.58x
القطاع: 1.88x
PD/DD 3.58x — وسيط القطاع %90 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
72.4x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 72.4x — وسيط القطاع (6.4x) %1035 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية
17.02x
النسبة الجارية 17.02x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%-93.3
الإيرادات سنوياً %-93.3 تراجع — انخفاض كبير في الإيرادات.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-411.8
صافي الربح سنوياً %-411.8 تراجع (2026/6) — تآكل أرباح جدي.
تحليل الموسمية
Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح -9.5M). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -44.3M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
23/100
متانة ضعيفة جداً (23/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
الإمكانية
-34.9%
ناقص %34.9 القيمة المتوقعة (51.66) مقارنة بالسعر الحالي. 2/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %56.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 40.07 | هدف EV/EBITDA: 19.82
تقييم دامودارون
14/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
78/100
مخاطر ديون منخفضة (78/100).
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 23/100
ROIC - عائد رأس المال
%-8.6
ROIC (%-8.6) تكلفة رأس المال (46.0%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %46.0
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
القيمة الجوهرية لجراهام
—
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
3.58x
vs 1.88x
مقارنة بالقطاع %90 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
72.4x
vs 6.4x
مقارنة بالقطاع %1035 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%-8.6
vs %46.0 WACC
ROIC 54.6 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-10.3
vs %2.8 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-10.3
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (79.30), خط TRAMA-99 %23.6 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 79.30
TRAMA: 103.77
الفرق: %-23.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GUNDG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.