/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺4.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺490M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.7 arttı (₺375M → ₺490M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+377.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %29.5 → %21.3 (-8.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺393M) kârın %80'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+22.1 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.6
VaR 95% ?
%6.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.76
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%72.1
15.10.2025 → 07.10.2026
الانحراف ?
0.07
Parametrik%6.80
Historik%7.70
Cornish-Fisher%6.62
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-13.2%
ROIC ?
11.5%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.7 artarak 490.3M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+377.1
Hasılat çeyreklik %+5.2 büyüdü (7.0B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.9)
Brüt kâr marjı: %21.3
Brüt marj değişimi: %-8.1 puan
Net kâr marjı: %7.0
FAVÖK yatay seyrede (874.8M TL)
FAVÖK marjı: %12.6
Toplam borç %+10.6 arttı → 5.3B TL
Net borç: 5.2B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit %-71.2 azaldı → 79.4M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 457.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 393.3M TL
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+5.7 büyüdü → 23.6B TL
Özkaynak %+11.2 arttı → 13.1B TL
İşletme kârı pozitif: 765.3M TL
Faiz karşılama oranı: 1.5x (Faiz: 567.0M TL)
Ödenmiş sermaye: 4.5B TL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B TL
İşletme sermayesi değişimi: %-8.7
CAPEX: 64.1M TL (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.54 TL
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %22.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel brüt kâr marjı %29.5 → %21.3 (daraldı)
Reel özkaynak son 28 çeyrekte %1020 arttı — gerçek sermaye birikimi
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺490M | ₺490M | %+22.1 | ₺7.0B | ₺7.0B | %15.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺375M | ₺401M | %+126.4 | ₺6.6B | ₺7.1B | %12.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺151M | ₺177M | %-33.1 | ₺4.8B | ₺5.7B | %5.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺216M | ₺265M | %+95.3 | ₺5.4B | ₺6.6B | %8.8 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺103M | ₺136M | %-76.8 | ₺5.7B | ₺7.5B | %4.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺419M | ₺586M | %+771.5 | ₺5.0B | ₺7.1B | %20.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺44M | ₺67M | %-72.4 | ₺3.9B | ₺6.0B | %1.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺149M | ₺244M | %-44.2 | ₺5.7B | ₺9.3B | %9.3 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.0
Net kâr marjı %7.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.8x
القطاع: 14.7x
F/K 18.8x — sektör medyanının (14.7x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.77x
القطاع: 1.18x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının %50 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (6.5x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.9
Hasılat yıllık %22.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+377.1
Net kâr yıllık %377.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 339.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 97.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.2%
Eksi %13.2 beklenen değer (4.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 3.54 | EV/EBITDA hedefi: 4.05
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetinin (35.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺4.2
Güncel fiyat Graham değerinin %18.4 üzerinde (₺4.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.8x
vs 14.7x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.18x
Sektörden %50 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 6.5x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %35.8 WACC
ROIC 24.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.15), TRAMA-99 çizgisinin %39.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5.15
TRAMA: 8.54
الفرق: %-39.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
GENIL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.