/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
39/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£5.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.2 arttı (E£118M → E£153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£153M) ama FCF negatif (-E£44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.33. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.2) ama yıllık bazda düşüş (%-39.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+36.1 artabilir (E£153M → E£208M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.1
03.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.12
Parametrik%3.57
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.64
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.1%
ROIC ?
13.5%
DCF Мәні ?
2.91
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.2 artarak 152.6M EGP oldu
Yıllık net kâr %-39.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.5 büyüdü (2.3B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+16.2 büyüdü (485.0M EGP)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 4.0B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 3.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 1.05x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %-40.2 azaldı → 448.6M EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 253.3M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -44.1M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 11.2B EGP (%+1.9)
Özkaynak: 3.8B EGP (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 364.1M EGP
İşletme kârı büyüme: %+26.0
Faiz karşılama oranı: 2.6x (Faiz: 185.5M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.4B EGP
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B EGP — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.0
CAPEX: 297.4M EGP (Hasılatın %12.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.62 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.1
ROE %17.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
31.3x
Сектор: 17.9x
F/K 31.3x — sektör medyanının (17.9x) %74 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.33x
Сектор: 3.68x
PD/DD 5.33x — sektör medyanının (3.68x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (8.9x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.5
Hasılat yıllık %32.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.0
Net kâr yıllık %-39.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 238.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 147.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (9.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.21 | PD/DD hedefi: 10.12 | EV/EBITDA hedefi: 9.26 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.91
DCF (2.91) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£5.1
Graham içsel değer: E£5.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.3x
vs 17.9x
Sektör medyanının %74 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.33x
vs 3.68x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 8.9x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %33.8 WACC
ROIC 20.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9
vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (14.03), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 14.03
TRAMA: 15.62
Айырмашылық: %-10.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CLHO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.