/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R18.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+99.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.0. Her 100R satıştan 25R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R1.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R1.6B) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %44.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-12.2 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.4
VaR 95% ?
%4.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.9
15.01.2026 → 17.02.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%4.98
Historik%4.62
Cornish-Fisher%4.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+15.2%
ROIC ?
88.0%
DCF Değer ?
42.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.1B ZAR, %-1.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+99.3
Hasılat çeyreklik %+5.3 büyüdü (4.2B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.9
Net kâr marjı yüksek: %25.0
FAVÖK çeyreklik %+11.9 büyüdü (2.7B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %63.7
Toplam borç: 666.4M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -1.5B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.68x — yeterli likidite
Nakit %-28.7 azaldı → 2.2B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.8B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6B ZAR
ROE: %16.1
ROA güçlü: %9.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar: 11.4B ZAR (%-4.6)
Özkaynak %-12.2 azaldı → 6.6B ZAR
İşletme kârı pozitif: 2.5B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 266.0x (Faiz: 10.1M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B ZAR
İşletme sermayesi değişimi: %-34.6
CAPEX: 158.5M ZAR (Hasılatın %3.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1421.50 ZAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.0
Net kâr marjı %25.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%44.0
ROE %44.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%63.7
FAVÖK marjı %63.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.9
Hasılat başına brüt kâr %62.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
5.5x
Sektör: 10.4x
F/K 5.5x — sektör medyanının (10.4x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.42x
Sektör: 1.93x
PD/DD 3.42x — sektör medyanının %77 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Sektör: 4.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.68x
Cari oran 1.68x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
67.3x
Faiz karşılama 67.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.3
Hasılat yıllık %75.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+99.3
Net kâr yıllık %99.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.2%
Artı %15.2 beklenen değer (2016.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3342.29 | PD/DD hedefi: 1142.59 | EV/EBITDA hedefi: 2975.17 | DCF hedefi: 437.50
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 67.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%88.0
ROIC (%88.0) sermaye maliyetini 68.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %19.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.74
DCF (42.74) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R18.0
Graham içsel değer: R18.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.5x
vs 10.4x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.42x
vs 1.93x
Sektörden %77 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%88.0
vs %19.9 WACC
ROIC 68.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.3
vs %60.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1750.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1750.00
TRAMA: 1421.50
Fark: %+23.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
APH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.