/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
76/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺55.4
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺38.7B fazla. Borç riski düşük.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %38.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.93
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.1
15.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%2.93
Historik%2.86
Cornish-Fisher%3.01
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+24.7%
DCF Мәні ?
19.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.9B TL, %+2.3)
Yıllık net kâr büyümesi %+21.2
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.0)
Net kâr marjı: %14.0
Toplam borç: 165.5M TL
Net nakit pozisyonunda: -38.7B TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit ve benzerleri: 38.9B TL
ROE: %9.8
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 145.3B TL (%-2.3)
Özkaynak %-5.4 azaldı → 40.0B TL
Faiz gideri: 50.3M TL
Ödenmiş sermaye: 2.0B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 26.39 TL
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr sabit (%-4.4) — büyüme enflasyonla paralel
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %127 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %39.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
| Тоқсан | ТБИ жылдық | Deflator | Номиналды таза пайда | Нақты таза пайда | Нақты өсу | Номиналды кіріс | Нақты кіріс | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺3.9B | ₺3.9B | %-4.4 | ₺28.2B | ₺28.2B | %39.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3.8B | ₺4.1B | %-22.0 | — | — | %36.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺4.5B | ₺5.3B | %+25.1 | ₺27.7B | ₺32.7B | %50.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺3.4B | ₺4.2B | %-1.7 | — | — | %37.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺3.2B | ₺4.3B | %+54.7 | ₺20.7B | ₺27.4B | %48.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺2.0B | ₺2.8B | %-44.9 | ₺17.5B | ₺24.5B | %34.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺3.3B | ₺5.0B | %+18.1 | ₺17.7B | ₺27.2B | %55.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2.6B | ₺4.3B | %-15.3 | ₺15.7B | ₺25.6B | %51.1 |
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%38.1
ROE %38.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 6.8x
F/K 2.8x — sektör medyanının (6.8x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.40x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.0
Hasılat yıllık %36.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (27.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 54.91 | PD/DD hedefi: 30.68 | DCF hedefi: 19.58
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.58
DCF (19.58) güncel fiyatın %10.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 21.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺55.4
Graham değeri (₺55.4) güncel fiyatın %152.0 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.8x
vs 6.8x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.40x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.98), TRAMA-99 çizgisinin %16.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 21.98
TRAMA: 26.39
Айырмашылық: %-16.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ANSGR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.