/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
46/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R899.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R16.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-21.8 geriledi (R21.0B → R16.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+49.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.0 → %54.9 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %32.3. Her 100R satıştan 32R kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R16.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.71x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-21.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R15.5B) kârın %94'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.5. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-21.8) ama yıllık bazda artış (%+49.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%55.9
VaR 95% ?
%5.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.0
02.03.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%5.66
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.79
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.2%
ROIC ?
54.5%
DCF Мәні ?
1,616.18
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-21.8 düşerek 16.5B ZAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+49.8
Hasılat çeyreklik %-4.1 düştü (51.0B ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.9
Brüt marj değişimi: %-5.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %32.3
FAVÖK çeyreklik %-16.7 düştü (27.9B ZAR)
FAVÖK marjı güçlü: %54.7
Toplam borç %-21.7 azaldı → 29.4B ZAR
Net nakit pozisyonunda: -16.3B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Cari oran güçlü: 2.71x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-11.8 azaldı → 45.7B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.5B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 15.5B ZAR
ROE: %11.2
ROA: %6.4
Toplam varlıklar: 255.6B ZAR (%-1.0)
Özkaynak: 147.2B ZAR (%+4.9)
İşletme kârı pozitif: 26.0B ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 35.4x (Faiz: 788.7M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 505.7M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 46.9B ZAR
İşletme sermayesi değişimi: %-5.5
CAPEX: 8.0B ZAR (Hasılatın %15.7'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159195.72 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%32.3
Net kâr marjı %32.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.5
ROE %43.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%54.7
FAVÖK marjı %54.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.9
Hasılat başına brüt kâr %54.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 8.6x
F/K 12.5x — sektör medyanının (8.6x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.31x
Сектор: 1.93x
PD/DD 5.31x — sektör medyanının %175 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (4.8x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.71x
Cari oran 2.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.0
Hasılat yıllık %27.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+49.8
Net kâr yıllık %49.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.2%
Eksi %34.2 beklenen değer (101627.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 117410.88 | PD/DD hedefi: 62883.72 | EV/EBITDA hedefi: 101381.23 | DCF hedefi: 38617.50
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%54.5
ROIC (%54.5) sermaye maliyetini 36.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,616.18
DCF (1616.18) güncel fiyatın %99.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 154470.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R899.9
Graham içsel değer: R899.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.31x
vs 1.93x
Sektörden %175 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 4.8x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%54.5
vs %17.8 WACC
ROIC 36.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.2
vs %53.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (154470.00), TRAMA-99 çizgisi (159195.72) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 154470.00
TRAMA: 159195.72
Айырмашылық: %-3.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ANG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.