/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
E£14.3
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+107.3 arttı (E£612M → E£1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+156.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+49.5 arttı (E£10.5B → E£15.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.2 → %13.9 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£2.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£1.1B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.0 arttı (E£859M → E£1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %46.1. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+26.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.7
VaR 95% ?
%3.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.8
15.03.2026 → 28.06.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%3.85
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+19.8%
ROIC ?
62.5%
DCF Мәні ?
6.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+107.3 artarak 1.3B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+156.3
Hasılat çeyreklik %+49.5 büyüdü (15.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.8)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+102.0 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %-18.0 azaldı → 19.2M EGP
Net nakit pozisyonunda: -2.5B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %+50.7 arttı → 2.5B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B EGP
ROE yüksek: %20.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %11.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.1 büyüdü → 11.4B EGP
Özkaynak %+26.4 arttı → 6.1B EGP
İşletme kârı pozitif: 1.7B EGP
İşletme kârı büyüme: %+189.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 1814.1x (Faiz: 956,320 EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+41.6
CAPEX: 74.1M EGP (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+31.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 10.22 EGP
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%46.1
ROE %46.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
7.0x
Сектор: 10.5x
F/K 7.0x — sektör medyanının (10.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.88x
Сектор: 2.52x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.52x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (6.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
915.5x
Faiz karşılama 915.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.8
Hasılat yıllık %68.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.3
Net kâr yıllık %156.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 754.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 164.3M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (16.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 23.59 | PD/DD hedefi: 13.46 | EV/EBITDA hedefi: 21.30 | DCF hedefi: 6.92
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%62.5) – WACC (%39.3) farkı +23.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 915.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.5
ROIC (%62.5) sermaye maliyetini 23.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %39.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.92
DCF (6.92) güncel fiyatın %49.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£14.3
Graham içsel değer: E£14.3. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.52x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 6.7x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.5
vs %39.3 WACC
ROIC 23.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.48), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 13.48
TRAMA: 10.22
Айырмашылық: %+31.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AMOC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.