TR EN AR RU KK

AAGYOAgaoglu Avrasya Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi

Halka Arz (Yeni Eklendi)
🇹🇷 BİST
7.49
TRY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.0 arttı (₺108M → ₺153M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+224.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %71.3. Her 100₺ satıştan 71₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺2.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 55.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₺153M) ama FCF negatif (-₺47M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+31.8 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-44.5 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.4 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-177.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-20 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-20
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
132 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%50.0
VaR 95% ?
%5.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%70.7
10.04.2026 → 21.10.2026
Асимметрия ?
0.56
Parametrik%5.98
Historik%5.37
Cornish-Fisher%5.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+84.4%
ROIC ?
4.6%
DCF Мәні ?
10.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.0 artarak 152.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+224.9
Hasılat çeyreklik %-40.6 düştü (214.2M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.5
Net kâr marjı yüksek: %71.3
FAVÖK çeyreklik %-40.6 düştü (200.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %93.5
Toplam borç %-100.0 azaldı → 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -2.1B TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 55.61x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+333.4 arttı → 2.1B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 49.8M TL
Serbest nakit akışı negatif: -46.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+16.9 büyüdü → 20.3B TL
Özkaynak %+21.4 arttı → 16.6B TL
İşletme kârı pozitif: 136.8M TL
Ödenmiş sermaye: 701.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 3.6B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+155.8
CAPEX: 11.4M TL (Hasılatın %5.3'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.21 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Инфляцияға бейімделген деректер?
Reel net kâr %31.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %44.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %34 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
Тоқсан ТБИ жылдық Deflator Номиналды таза пайда Нақты таза пайда Нақты өсу Номиналды кіріс Нақты кіріс Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺153M ₺153M %+31.8 ₺214M ₺214M %3.7
2026/3 %31 ×1.07 ₺108M ₺116M %-33.4 ₺361M ₺386M %3.2
2025/12 %31 ×1.18 ₺148M ₺174M %-68.6 ₺1.5B ₺1.8B %4.1
2025/9 %33 ×1.23 ₺-451M ₺-555M %-443.3 — — —
2025/6 %35 ×1.32 ₺-122M ₺-162M %-120.1 ₺156M ₺206M —
2025/3 %38 ×1.40 ₺574M ₺803M %+12.0 ₺718M ₺1.0B —
2024/12 %44 ×1.54 ₺465M ₺718M %+8.2 ₺686M ₺1.1B %15.3
2023/12 %65 ×2.23 ₺-298M ₺-663M — ₺73M ₺163M %-10.5
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %71.3
Net kâr marjı %71.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %93.5
FAVÖK marjı %93.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %93.5
Hasılat başına brüt kâr %93.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %49.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
PD/DD Oranı 0.32x Сектор: 1.97x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.3x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (6.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 55.61x
Cari oran 55.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.4
Hasılat yıllık %37.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+224.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 341.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 15.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.4%
Artı %84.4 beklenen değer (14.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.86 | EV/EBITDA hedefi: 16.07 | DCF hedefi: 10.61
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.61
DCF modeli 10.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.32x vs 1.97x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x vs 6.9x
Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6 vs %44.0 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.7 vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.49), TRAMA-99 çizgisinin %33.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7.49
TRAMA: 11.21
Айырмашылық: %-33.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AAGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.