/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
51/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR10.6
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-78.1 geriledi (SAR13M → SAR3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-78.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+68.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR224M fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR3M) ama FCF negatif (-SAR28M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+93.0 artabilir (SAR3M → SAR6M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.0
22.10.2025 → 29.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%3.48
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.26
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+31.7%
DCF Мәні ?
2.87
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-78.1 düşerek 2.9M SAR oldu
Yıllık net kâr %-78.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (306.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+68.4)
Brüt kâr marjı düşük: %6.3
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %0.9
FAVÖK yatay seyrede (15.1M SAR)
FAVÖK marjı düşük: %4.9
Toplam borç: 0 SAR
Net nakit pozisyonunda: -224.5M SAR (borçsuz)
Nakit %-22.2 azaldı → 224.5M SAR
İşletme nakit akışı negatif: -27.3M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -28.2M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 2.2B SAR
Özkaynak: 431.2M SAR (%+0.7)
Ödenmiş sermaye: 30.0M SAR
CAPEX: 844,000 SAR (Hasılatın %0.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.94 SAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.9
Net kâr marjı %0.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.4
ROE %2.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
26.5x
Сектор: 18.3x
F/K 26.5x — sektör medyanının (18.3x) %45 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.78x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (6.5x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+68.4
Hasılat yıllık %68.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.7
Net kâr yıllık %-78.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 13.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -455.5K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (12.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 5.13 | PD/DD hedefi: 25.84 | EV/EBITDA hedefi: 27.78 | DCF hedefi: 2.87
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 53/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.87
DCF (2.87) güncel fiyatın %69.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.26
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR10.6
Graham içsel değer: SAR10.6. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
26.5x
vs 18.3x
Sektör medyanının %45 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.78x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 6.5x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.45), TRAMA-99 çizgisi (9.94) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9.45
TRAMA: 9.94
Айырмашылық: %-5.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8100 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.