/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
16/100
Çok Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
34/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩6,227.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₩2.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.4 arttı (-₩5.1B → -₩2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-120.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+775.2 arttı (₩27.5B → ₩240.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+268.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %41.6 → %4.6 (-37.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.93x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.9 arttı (₩7.9B → ₩10.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.49. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 16/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+43.4) ama yıllık bazda düşüş (%-120.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%115.3
VaR 95% ?
%11.44
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%16.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%13.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%52.9
03.04.2026 → 08.06.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%11.44
Historik%9.64
Cornish-Fisher%7.96
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-53.9%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
10,930.89
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.4 artarak -2.9B KRW oldu
Yıllık net kâr %-120.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+775.2 büyüdü (240.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+268.8)
Brüt kâr marjı düşük: %4.6
Brüt marj değişimi: %-37.0 puan
Net kâr marjı negatif: %-1.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+33.9 büyüdü (10.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç: 585.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 518.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.18x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit %-27.1 azaldı → 67.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -56.6B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -58.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.2
Toplam varlıklar %-11.5 küçüldü → 1,244.1B KRW
Özkaynak: 268.5B KRW (%-0.7)
İşletme kârı pozitif: 4.7B KRW
Faiz karşılama oranı düşük: 1.4x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 34.0M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -20.1B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+61.5
CAPEX: 2.3B KRW (Hasılatın %1.0'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42181.22 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-1.2
Net kâr marjı %-1.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +17.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.6
Hasılat başına brüt kâr %4.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 8.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (8.2x) %1124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.49x
Сектор: 0.66x
PD/DD 5.49x — sektör medyanının %732 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
30.2x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (7.7x) %293 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.9x
Net Borç/EBITDA 8.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+268.8
Hasılat yıllık %268.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-120.2
Net kâr yıllık %-120.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
16/100
Çok zayıf sağlamlık (16/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-53.9%
Eksi %53.9 beklenen değer (19970.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10825.00 | PD/DD hedefi: 10825.00 | EV/EBITDA hedefi: 11033.19 | DCF hedefi: 10930.89
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
34/100
Yüksek borç riski (34/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10,930.89
DCF (10930.89) güncel fiyatın %74.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 43300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩6,227.3
Graham içsel değer: ₩6,227.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 8.2x
Sektör medyanının %1124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.49x
vs 0.66x
Sektörden %732 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 7.7x
Sektörden %293 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (41500.00), TRAMA-99 çizgisi (42181.22) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 41500.00
TRAMA: 42181.22
Айырмашылық: %-1.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
475150 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.