/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
84/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩42,008.1
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩30.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩30.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-38.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩35.3B) kârın %115'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-15.5) ama yıllık bazda artış (%+30.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.8
08.05.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.85
Parametrik%3.01
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+51.7%
ROIC ?
13.2%
DCF Мәні ?
28,355.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.5 düşerek 30.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.2
Hasılat çeyreklik %-4.3 düştü (595.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı düşük: %18.8
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %5.1
FAVÖK çeyreklik %-14.3 düştü (50.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.5
Toplam borç %-38.9 azaldı → 49.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -30.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 80.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 42.0B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 35.3B KRW
ROE düşük: %3.9
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 1,066.3B KRW (%-1.1)
Özkaynak: 781.8B KRW (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 38.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 83.9x (Faiz: 603.5M KRW)
Ödenmiş sermaye: 32.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 307.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 6.7B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15701.09 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.1
Net kâr marjı %5.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.6
ROE %13.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.5
FAVÖK marjı %8.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 10.3x
F/K 5.8x — sektör medyanının (10.3x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.77x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (7.0x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
72.3x
Faiz karşılama 72.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (28509.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32623.28 | PD/DD hedefi: 24203.75 | EV/EBITDA hedefi: 40959.30 | DCF hedefi: 28355.41
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%13.2) – WACC (%12.4) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 72.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,355.41
DCF modeli 28355.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %50.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 18790.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩42,008.1
Graham içsel değer: ₩42,008.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 10.3x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 0.95x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 7.0x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %12.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (19410.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 19410.00
TRAMA: 15701.09
Айырмашылық: %+23.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
453340 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.