/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
75/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩38,768.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩85.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+158.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.4. Her 100₩ satıştan 34₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩331.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩77.2B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-19.1) ama yıllık bazda artış (%+158.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₩85.1B → ₩109.2B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%50.7
26.11.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%4.92
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.41
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-2.4%
ROIC ?
40.0%
DCF Мәні ?
62,430.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-19.1 düşerek 85.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+158.4
Hasılat çeyreklik %+8.5 büyüdü (247.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.9
Net kâr marjı yüksek: %34.4
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (98.6B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 48.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -331.1B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+23.0 arttı → 380.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 78.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 77.2B KRW
ROE: %8.3
ROA: %6.0
Toplam varlıklar %+7.4 büyüdü → 1,418.8B KRW
Özkaynak %+9.6 arttı → 1,021.8B KRW
İşletme kârı pozitif: 97.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 106.0x (Faiz: 930.2M KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 554.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+19.4
CAPEX: 909.1M KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 88504.72 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%34.4
Net kâr marjı %34.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -11.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.0
ROE %41.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
13.6x
Сектор: 18.8x
F/K 13.6x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.32x
Сектор: 2.80x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.4x
Сектор: 12.4x
EV/EBITDA 16.4x — sektör medyanının (12.4x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
73.0x
Faiz karşılama 73.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.3
Hasılat yıllık %40.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+158.4
Net kâr yıllık %158.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 163.4B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 41.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (67728.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 104803.91 | PD/DD hedefi: 40474.46 | EV/EBITDA hedefi: 52499.74 | DCF hedefi: 62430.51
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%40.0) – WACC (%10.0) farkı +30.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 73.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.0
ROIC (%40.0) sermaye maliyetini 30.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62,430.51
DCF (62430.51) güncel fiyatın %10.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩38,768.5
Graham içsel değer: ₩38,768.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.6x
vs 18.8x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.32x
vs 2.80x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.4x
vs 12.4x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.0
vs %10.0 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%46.6
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %46.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (73300.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 73300.00
TRAMA: 88504.72
Айырмашылық: %-17.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
326030 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.