/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩156,652.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩86.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.8 geriledi (₩124.5B → ₩86.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩513.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.87x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+333.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.8) ama yıllık bazda artış (%+23.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.4 artabilir (₩86.2B → ₩101.2B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.43
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.6
29.04.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%3.43
Historik%3.45
Cornish-Fisher%3.20
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+15.3%
ROIC ?
11.4%
DCF Мәні ?
218,985.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.8 düşerek 86.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.4
Hasılat çeyreklik %-4.0 düştü (893.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.9
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %-20.7 düştü (175.1B KRW)
FAVÖK marjı: %19.6
Toplam borç %+333.4 arttı → 149.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -513.7B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran güçlü: 3.87x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+110.6 arttı → 663.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 125.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 30.8B KRW
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 4,972.3B KRW (%+3.6)
Özkaynak: 4,065.6B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 132.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 176.7x (Faiz: 991.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 39.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,446.5B KRW
CAPEX: 95.0B KRW (Hasılatın %10.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126234.89 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.6
FAVÖK marjı %19.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.9
Hasılat başına brüt kâr %35.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
10.1x
Сектор: 10.3x
F/K 10.1x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 0.67x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının %56 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.87x
Cari oran 3.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
583.4x
Faiz karşılama 583.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 179.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 78.0B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.3%
Artı %15.3 beklenen değer (123866.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108965.01 | PD/DD hedefi: 70635.94 | EV/EBITDA hedefi: 140837.32 | DCF hedefi: 218985.43
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%11.4) – WACC (%10.2) farkı +1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 583.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218,985.43
DCF modeli 218985.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %103.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 107400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩156,652.5
Graham içsel değer: ₩156,652.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.1x
vs 10.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 0.67x
Sektörden %56 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 6.2x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %10.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108500.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 108500.00
TRAMA: 126234.89
Айырмашылық: %-14.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
271560 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.