2210Nama Chemicals

Petrochemicals

🇸🇦 Tadawul

18.74

SAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

32/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

36/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

SAR29.8

Ucuz

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Lothien беріктік қорытындысы

19/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -SAR62M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-141.6 geriledi (SAR148M → -SAR62M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+61.1 arttı (SAR28M → SAR45M). Talep güçlü.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-53.6 düştü. Şirket daralmada.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %-142.6 → %-98.4 (+44.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 2.15x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Likidite Riski

Cari oran 0.21x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-110.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Özkaynak Eriyor

Özkaynak çeyreklik %-18.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+129.0 artabilir (-SAR62M → SAR18M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

4005

2010-03-03 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%23.8

VaR 95% ?

%2.60

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.62

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.54

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%31.4

15.10.2025 → 29.04.2026

Асимметрия ?

1.31

Parametrik%2.60

Historik%2.42

Cornish-Fisher%1.68

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+71.8%

ROIC ?

-20.9%

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.85 SAR

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %-137.6

Net kâr marjı %-137.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -670.2 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-19.8

ROE %-19.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %-39.8

FAVÖK marjı %-39.8 — operasyonel zarar.

Brüt Kâr Marjı %-98.4

Hasılat başına brüt kâr %-98.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-19.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 5.7x Сектор: 28.6x

F/K 5.7x — sektör medyanının (28.6x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 1.59x

PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.2x Сектор: 10.9x

EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (10.9x) %53 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Cari Oran 0.21x

Cari oran 0.21x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.0x

Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 2.15x

Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 13.1x

Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-53.6

Hasılat yıllık %-53.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-28.2

Zarar %28.2 arttı — zararlar derinleşiyor.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+71.8%

Artı %71.8 beklenen değer (32.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 56.22 | PD/DD hedefi: 20.26 | EV/EBITDA hedefi: 39.53

Damodaran Değerleme

32/100

Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

36/100

Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-20.9

ROIC (%-20.9) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.3

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

SAR29.8

Graham içsel değer: SAR29.8. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

5.7x vs 28.6x

Sektör medyanının %80 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.57x vs 1.59x

Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.2x vs 10.9x

Sektörden %53 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-20.9 vs %7.3 WACC

ROIC 28.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%33.0 vs %85.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %33.0

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (18.74), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 18.74

TRAMA: 21.85

Айырмашылық: %-14.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

2210 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.