/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
38/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR44.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %58.5 → %53.4 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.5. Her 100SAR satıştan 29SAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR241M) kârın %261'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.6. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-19 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-19
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.42
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.1
30.10.2025 → 19.10.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%3.42
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-44.5%
DCF Мәні ?
26.89
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.9 düşerek 92.1M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.9)
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (322.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.4
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.5
FAVÖK yatay seyrede (151.0M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 540.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 507.6M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %-98.8 azaldı → 33.0M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 302.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 240.5M SAR
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 8.8B SAR (%+2.2)
Özkaynak: 3.3B SAR (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 70.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.1x (Faiz: 5.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 120.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+97.6
CAPEX: 62.3M SAR (Hasılatın %19.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 129.62 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.4
Hasılat başına brüt kâr %53.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
35.6x
Сектор: 15.7x
F/K 35.6x — sektör medyanının (15.7x) %126 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 2.07x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.6x
Сектор: 12.8x
EV/EBITDA 23.6x — sektör medyanının (12.8x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 119.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (63.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.52 | PD/DD hedefi: 58.66 | EV/EBITDA hedefi: 62.58 | DCF hedefi: 28.80
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.89
DCF (26.89) güncel fiyatın %76.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 115.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR44.8
Graham içsel değer: SAR44.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
35.6x
vs 15.7x
Sektör medyanının %126 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 2.07x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.6x
vs 12.8x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (115.20), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 115.20
TRAMA: 129.62
Айырмашылық: %-11.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1111 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.