/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
11/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (11/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩13.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.5 geriledi (₩81.8B → -₩13.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+309.1 artabilir (-₩13.5B → ₩28.3B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.02
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.1
11.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%2.12
Historik%1.74
Cornish-Fisher%2.20
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+79.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
2,099,883.86
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.5 düşerek -13.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7,362.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı negatif: %-0.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (655.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 12,637.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 11,748.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.69x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-24.3 azaldı → 888.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -141.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -489.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 31,169.2B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 7,467.8B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 257.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 130.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,444.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.7
CAPEX: 347.4B KRW (Hasılatın %4.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 129432.75 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-0.2
Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.1
ROE %-9.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 7.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.3
Net kâr yıllık %-108.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+79.4%
Artı %79.4 beklenen değer (189607.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 317100.00 | EV/EBITDA hedefi: 111853.81 | DCF hedefi: 317100.00
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%3.3) – WACC (%3.6) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (3.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,099,883.86
DCF modeli 2099883.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1886.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 105700.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.21x
vs 0.85x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 7.1x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %3.6 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (107000.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 107000.00
TRAMA: 129432.75
Айырмашылық: %-17.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
097955 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.