/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,090.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩62.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.2 arttı (₩25.5B → ₩62.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1045.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.8 arttı (₩541.4B → ₩729.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.4 → %14.0 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (₩40.6B → ₩80.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%61.6
23.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%7.63
Historik%6.40
Cornish-Fisher%7.01
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+25.7%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
25,799.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.2 artarak 62.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1045.0
Hasılat çeyreklik %+34.8 büyüdü (729.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.7)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+98.6 büyüdü (80.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %+15.3 arttı → 546.5B KRW
Net borç: 296.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+52.6 arttı → 249.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 21.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7B KRW
ROE: %8.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 2,644.4B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 753.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 70.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+186.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 8.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 90.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 52.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
CAPEX: 2.8B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18381.36 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 12.0x
F/K 8.0x — sektör medyanının (12.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 1.06x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.06x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 6.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.7x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.7
Hasılat yıllık %43.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1045.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (15755.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22980.54 | PD/DD hedefi: 9225.32 | EV/EBITDA hedefi: 10599.16 | DCF hedefi: 25799.33
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.1) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,799.33
DCF modeli 25799.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩17,090.5
Graham içsel değer: ₩17,090.5. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.06x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.7x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %10.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12760.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 12760.00
TRAMA: 18381.36
Айырмашылық: %-30.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
097230 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.