/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
69/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩187,999.5
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.8 arttı (₩25.9B → ₩33.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.0 → %55.5 (+7.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩33.4B) ama FCF negatif (-₩20.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+75.7 arttı (₩52.9B → ₩93.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+28.8) ama yıllık bazda düşüş (%-11.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.5 artabilir (₩33.4B → ₩42.2B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.05
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%46.6
24.02.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.05
Historik%4.28
Cornish-Fisher%4.64
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+36.2%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
191,419.97
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.8 artarak 33.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-11.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+18.7 büyüdü (448.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %55.5
Brüt marj değişimi: %+7.6 puan
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK çeyreklik %+75.7 büyüdü (93.0B KRW)
FAVÖK marjı: %20.7
Toplam borç: 925.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 770.3B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 154.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 47.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -20.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 2,537.6B KRW (%+3.6)
Özkaynak: 1,063.9B KRW (%+3.7)
İşletme kârı pozitif: 68.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+206.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.0x (Faiz: 3.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 11.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -98.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-221.8
CAPEX: 67.2B KRW (Hasılatın %15.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 120049.85 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.7
FAVÖK marjı %20.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%55.5
Hasılat başına brüt kâr %55.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 10.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.6x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.6
Net kâr yıllık %-11.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.2%
Artı %36.2 beklenen değer (142977.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 167518.42 | PD/DD hedefi: 124080.18 | EV/EBITDA hedefi: 144307.83 | DCF hedefi: 191419.97
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%9.4) – WACC (%7.3) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191,419.97
DCF modeli 191419.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %82.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 105000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩187,999.5
Graham içsel değer: ₩187,999.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 1.29x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 9.0x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %7.3 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (105000.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 105000.00
TRAMA: 120049.85
Айырмашылық: %-12.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
069620 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.