/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
28/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
26/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Lothien беріктік қорытындысы
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩53.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.6 arttı (-₩65.4B → ₩53.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+147.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+70.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.5 → %5.2 (-14.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.85x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.75x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 188.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-44.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+16.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-154.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%93.2
VaR 95% ?
%9.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.2
04.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%9.39
Historik%8.79
Cornish-Fisher%8.50
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-47.9%
ROIC ?
6.6%
DCF Мәні ?
8,544.60
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+181.6 artarak 53.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+147.7
Hasılat çeyreklik %+19.7 büyüdü (885.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+70.2)
Brüt kâr marjı düşük: %5.2
Brüt marj değişimi: %-14.4 puan
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-70.0 düştü (41.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %4.6
Toplam borç: 1,799.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,438.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.32x
Cari oran < 1: 0.75x — likidite riski
Nakit %+39.3 arttı → 360.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 70.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0B KRW
ROE düşük: %6.9
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 3,684.5B KRW
Özkaynak %+16.1 arttı → 776.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 20.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 37.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -620.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+20.2
CAPEX: 52.2B KRW (Hasılatın %5.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 111038.16 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-44.7
ROE %-44.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%5.2
Hasılat başına brüt kâr %5.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
5.32x
Сектор: 1.44x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %270 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
188.2x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 188.2x — sektör medyanının (8.2x) %2181 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.75x
Cari oran 0.75x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
60.8x
Net Borç/EBITDA 60.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.32x
Borç/Özkaynak 2.32x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+70.2
Hasılat yıllık %70.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+147.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.9%
Eksi %47.9 beklenen değer (54527.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27216.28 | EV/EBITDA hedefi: 26175.00 | DCF hedefi: 26175.00
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
26/100
Yüksek borç riski (26/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 25/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,544.60
DCF (8544.60) güncel fiyatın %91.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 104700.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8585.8540 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
5.32x
vs 1.44x
Sektörden %270 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
188.2x
vs 8.2x
Sektörden %2181 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %9.2 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.1
vs %1.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (93700.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 93700.00
TRAMA: 111038.16
Айырмашылық: %-15.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
066970 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.