/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
28/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1373.6673 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 6 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩166.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+484.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.1 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩166.2B) ama FCF negatif (-₩790.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Negatif ROE
ROE: %-15.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.5) ama yıllık bazda artış (%+484.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-64.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%105.0
VaR 95% ?
%10.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%69.9
28.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%10.11
Historik%8.26
Cornish-Fisher%7.56
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-25.1%
ROIC ?
-6.5%
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.5 düşerek 166.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+484.1
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (2,043.5B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-10.1)
Brüt kâr marjı düşük: %17.1
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %-15.5 düştü (290.6B KRW)
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 4,563.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,348.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %-39.9 azaldı → 1,215.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -746.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -790.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 14,385.2B KRW (%+2.2)
Özkaynak %+5.4 arttı → 3,786.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 228.5B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 43.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 410.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 4,952.6B KRW
CAPEX: 44.3B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18142.78 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.3
ROE %-15.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.1
Hasılat başına brüt kâr %17.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı
1.59x
Сектор: 0.65x
PD/DD 1.59x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-2.3x
Faiz karşılama -2.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+484.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (10983.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6095.96
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı -2.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 17/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.5
ROIC (%-6.5) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1373.6673 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.59x
vs 0.65x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-6.5
vs %8.0 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.3
vs %-6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14730.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 14730.00
TRAMA: 18142.78
Айырмашылық: %-18.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
047040 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.