/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩361,730.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩124.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+452.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.2 arttı (₩557.4B → ₩770.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+101.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100₩ satıştan 16₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩304.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.10x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩124.6B) ama FCF negatif (-₩33.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.2) ama yıllık bazda artış (%+452.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.0
VaR 95% ?
%5.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.5
02.06.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%5.97
Historik%5.72
Cornish-Fisher%5.88
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+9.9%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
171,403.36
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.2 düşerek 124.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+452.0
Hasılat çeyreklik %+38.2 büyüdü (770.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+101.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (200.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.0
Toplam borç: 366.3B KRW
Net nakit pozisyonunda: -304.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.10x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-36.4 azaldı → 671.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 36.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -33.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 4,664.7B KRW (%+1.8)
Özkaynak: 3,540.3B KRW (%+0.4)
İşletme kârı pozitif: 173.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+53.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 66.9x (Faiz: 3.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 19.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,516.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
CAPEX: 69.8B KRW (Hasılatın %9.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 226824.69 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -10.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.5
ROE %17.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
6.3x
Сектор: 10.5x
F/K 6.3x — sektör medyanının (10.5x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.11x — sektör medyanı (1.27x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
3.10x
Cari oran 3.10x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.4x
Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+101.5
Hasılat yıllık %101.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+452.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 160.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -4.9B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+9.9%
Artı %9.9 beklenen değer (220954.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 222671.12 | PD/DD hedefi: 239306.22 | EV/EBITDA hedefi: 286451.69 | DCF hedefi: 171403.36
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171,403.36
DCF (171403.36) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 201000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩361,730.4
Graham içsel değer: ₩361,730.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.3x
vs 10.5x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 1.27x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 5.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %11.6 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.5
vs %44.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (207000.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 207000.00
TRAMA: 226824.69
Айырмашылық: %-8.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
036570 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.