/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
72/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩24,627.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩219.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.2 arttı (₩176.9B → ₩219.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %100.0 → %83.7 (-16.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩542.8B) kârın %247'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.04
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.4
26.02.2026 → 24.06.2026
Асимметрия ?
-0.00
Parametrik%3.66
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.56
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+48.9%
ROIC ?
5.0%
DCF Мәні ?
85,493.05
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.2 artarak 219.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3,694.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.7
Brüt marj değişimi: %-16.3 puan
Net kâr marjı: %5.9
FAVÖK çeyreklik %+9.9 büyüdü (1,066.2B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %28.9
Toplam borç: 5,766.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,591.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.64x
Cari oran: 1.11x — yeterli likidite
Nakit %+29.4 arttı → 1,175.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 998.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 542.8B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 19,841.8B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 9,070.8B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 344.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+26.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.4x (Faiz: 57.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 424.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 571.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
CAPEX: 455.8B KRW (Hasılatın %12.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15244.70 KRW
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%5.9
Net kâr marjı %5.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.7
Hasılat başına brüt kâr %83.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 11.2x
F/K 11.9x — sektör medyanının (11.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 0.89x
PD/DD 0.71x — sektör medyanı (0.89x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanının (4.7x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.1
Net kâr yıllık %0.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.9%
Artı %48.9 beklenen değer (22435.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16841.51 | PD/DD hedefi: 19376.53 | EV/EBITDA hedefi: 23806.38 | DCF hedefi: 45210.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.0) – WACC (%7.2) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85,493.05
DCF modeli 85493.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %467.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 15070.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩24,627.4
Graham içsel değer: ₩24,627.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.9x
vs 11.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.71x
vs 0.89x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 4.7x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.2 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %24.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15510.00), TRAMA-99 çizgisi (15244.70) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 15510.00
TRAMA: 15244.70
Айырмашылық: %+1.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
032640 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.